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积极偿还债务 多家房企披露融资计划

2022-06-15 09:41 来源: 中国证券报·中证网        作者:董添 0

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近期,多家上市房企密集披露融资计划,有的房企拟发行公司债券金额超过百亿元。房企融资主要用于偿还到期债务及补充流动资金。整体融资利率较低,部分债券评级较高的大型房企融资利率低于3%。

融资利率较低

6月14日,上交所披露,南山集团2022年非公开发行可交换公司债券已获上交所受理。债券类别为私募,拟发行金额30亿元。

部分房企计划融资期限较长。以首开股份为例,公司近日披露面向专业投资者公开发行公司债券预案,本次债券的票面总额不超过30亿元(含30亿元),期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。募集资金将用于偿还即将到期(或回售)的各类有息债务、补充流动资金、兼并收购等。

有的房企单笔融资额度较高。如越秀集团2022年面向专业投资者公开发行公司债券近日获上海证券交易所受理,拟发行金额300亿元。

从融资利率看,根据万科A发布的公告,2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)总额为3.5亿元,债券期限为5年期(附第3年末发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权及赎回选择权),票面年利率为2.9%。

中指研究院数据显示,5月份房企平均融资利率为3.25%,同比下降1.44个百分点,环比下降0.33个百分点。

偿还到期债务

房企融资主要用于偿还到期债务及补充流动资金。

据深交所披露,华润置地2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)日前成功发行。“22润置04”发行规模为10亿元,票面利率为2.6%;“22润置05”发行规模为10亿元,票面利率为3.3%。本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司有息债务及补充流动资金。其中,不超过14亿元(含14亿元)拟用于偿还公司有息债务,不超过6亿元(含6亿元)拟用于补充流动资金。

部分房企提前偿还到期债务。6月10日,远洋集团提前完成“21前海致远ABN”“致远2优”两笔ABS的偿还,总金额约8.75亿元。两笔ABS产品均为1年期,到期日为6月17日。

销售逐步回暖

稳楼市政策密集发布,房企融资、销售逐步回暖,拿地积极性提升。

保利发展近日披露,公司近期新增加房地产项目4个,分别是佛山市禅城区东平路北侧地块、南昌市青山湖区艾溪湖南路东侧地块、厦门市思明区环岛干道西侧地块、福州市晋安区岳峰北路西侧地块,需要支付价款分别约为6.92亿元、8.31亿元、4.82亿元和8.12亿元。

从销售端看,保利发展5月份销售业绩环比出现改善。2022年5月,保利发展共实现签约面积243.55万平方米,同比减少37.42%;实现签约金额380.03亿元,同比减少36.04%。2022年4月,公司实现签约面积218.20万平方米,同比减少34.06%;实现签约金额305.19亿元,同比减少40.39%。

土地市场出现复苏迹象。近日,上海2022年首轮集中供地落下帷幕,共推出涉宅用地36宗,全部成交,土地出让金合计834.7亿元。其中,底价成交19宗,占比52.8%。另外,2022年上海市第二批住宅用地拟于6月末(6月27日-6月30日)公布。

中原地产首席分析师张大伟对中国证券报记者表示,稳楼市政策密集出台,市场信心逐步恢复。但楼市成交全面企稳后土地市场才会全面恢复。

责任编辑:徐丹宁

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