储能行业的价格战比预想的要早很多。
此前，业内预测的大概是在2024年上半年。谁也没有想到，进入2023年第四季度就有电芯企业喊出了0.45元/Wh，也有储能集成商表示0.66元/Wh他们也可以卖，这样的价格几乎是比照着年初对半砍，真成了“赔本赚吆喝”。
年初才看到希望，不到年尾这个行业就进入红海？
一切来得太突然。不仅是新进来的企业搞不明白，就是一些在行业里已经深耕三四年的“老兵”们也觉得措手不及。
拿到更便宜的电芯
有人说，这个行业就像一根直肠子。上游价格稍有变动，立刻就能在下游显现，产业链上没有任何一个环节能接得住。
“去年还是‘一芯难求’。”广州一家电池企业的企业负责人表示，跟以前买口罩一样，下游厂商要带着现金来求（电芯），甚至要签长期合同锁死供货价格，（电池企业）才会开始供货。
供不应求导致电池企业开足马力生产，并且增加生产线。很快供不应求就变成了供大于求。数据显示，2025年中国需要的动力电池产能约为1000GW—1200GW，然而，按照现有规划，届时产能将会超过4800GW。
仓库里堆满了还没有来得及卖出去的电芯，能量一天天衰减，厂家别无他法，即使亏本也要销售。业内人士透露说，0.5元/Wh基本上是电芯的成本价格，0.45元/Wh叫价肯定就是在销售存货了。
“只能咬紧牙往前走，至少要给投资人一个市占率的交代。”一些企业融资时夸下的海口无法兑现，只能打肿脸充胖子加入价格战的大军。
价格战很快击鼓传花到了集成商。
储能系统中标价格也开始不断下探。2023年8月储能系统中标均价1.08元/Wh，同比下降31%，与年初相比下降28%。9月，龙源电力项目开标，最低预中标价已低至0.66元/Wh。
“都在赌未来，希望通过价格大战拿到更便宜的电芯。”在青岛能蜂电气有限公司创始合伙人孙鹏看来，市场迟早会反应过来，电池价格下降了，终端设备也要跟着降。
行业里现在最难的还有集成商。一个项目开标，上千家设备厂商上去竞标。但是由于不具备技术门槛，只能血拼价格。
“本来想着还有半年时间可以喘息，没想到一下子就到了冬季。”一家今年初刚刚进入储能行业的集成商说，绝大部分企业目前都处于亏损状态。截至今年8月，工商注册的储能企业已经高达13.3万家。业内预测，上述数字一年后可能变成一位数字，或许是3.3万，亦可能是1.3万。
企业提前进入寒冬
不是生意不好做，而是大家做错了方向。
一位不愿透露姓名的业内人士说，大储的商业逻辑还不是一个完整的闭环，更多的是上面有任务压下来。
大储又叫表前储能，指的是发电站或电网侧储能设备。据了解，行业里有些在网侧建设的独立储能项目，虽然之前电网承诺的是一年可能完成300次调度，但是，后来发现实际只能完成120次。原因是不需要那么多。
“网侧说建储能电站，建它干吗？调峰吗？调多长时间？有多大本事？”9月16日，2023全球能源转型高层论坛上，华北电力大学教授、中国工程院院士刘吉臻表示，他考察过5个调峰电站，结果发现这些电站基本没有在用。
他强调，在大规模新能源消纳的过程当中，新型储能基本上没有发挥什么显著的作用。相当于长江水弄了几个装矿泉水桶的，没有起到什么作用。相反，（储能）在需求侧的应用要远远好于在网侧和源侧。刘吉臻提到的需求侧指的是用户端的储能应用，在国内主要指工商业储能。
相比于大家聚焦的大储项目，工商业储能客户更容易获取。孙鹏表示，“这些是海量客户，全国有几百万家。相比于2网（国家电网和南方电网）和‘五大六小’（发电集团），数量多得多。”
对于孙鹏的建议，有企业很不认同，一个工商业储能项目只有几十万，一个大储项目拿下来就是上千万甚至几个亿。聚焦工商业储能就是“捡了芝麻丢了西瓜。”
然而现实情况是，很多从年初就开始瞄准大储的企业大半年都接不到一个项目，相反，专注于工商业储能的厂商则订单接到手软。
工商业储能盈利的主要逻辑是峰谷价差套利，通过削峰填谷获取价差收益。中关村储能技术联盟数据显示，2023年10月，全国共有17个省市和地区最大峰谷价差超过0.7元/kWh，其中广东价差最大，达到了1.36元/kWh。
新建一个3MW/6MWh用户侧储能项目，当储能设备每年运行300天，每天两充两放，尖/峰谷价差为每度电0.9819/0.6197元时，5.47年可收回初始投资，IRR达9.36%。在全国范围内峰谷价差持续拉大和储能投资成本不断下降的趋势下，有望将IRR提升至20%以上。
甚至还有价格不菲的补贴政策。2023上半年新型储能补贴政策达到26条，其中广东省和浙江省发布的补贴政策较多。单投资补贴一项，额度最高可以达到1000万元。
产能只有5000台的能峰电气，目前手握2万台订单。由于瞄准工商业用户，公司的用户数和项目数均居行业首位，2022年该公司营业收入1.5亿元，2023年预计将会超10亿元。
10月11日，南沙招商局的一次储能研讨会上，能峰电气介绍经验时也表示，青岛总部占地57亩的产业园已经完工，将建成国内首条自动化生产线，目标产能达到1万台/年。未来还要在华中、华东和大湾区启动多个生产基地建设。
数智化或产生新的盈利模式
于是乎，又有一堆的企业朝着工商业储能的方向蜂拥而至。
很快，他们就碰到了门槛。由于客户过于分散，运营维护费用居高不下，导致很多项目仍然无法盈利。
2014年，一些充电桩运营商在全国布局时就碰到了上述问题。当时的情况是，一个线上巡检就几乎拖垮企业，运维团队几乎每天都要游走在各个场站进行巡检。一旦现场运行出现问题，还要再多跑几趟。
充电桩的行业乱象如今在储能这里又被重新演绎。
由于工商业客户偏小，一个客户可能就几台设备运营，而且特别分散，即使在一个城市内或一个区域内运营成本也居高不下。不仅如此，由于很多储能设备是通过合同能源管理与业主或投资商进行签约，每天充进来多少度电，放出去多少度电，给对方多少分成，也都需要清清楚楚。
孙鹏介绍说，通过远程方式解决运营维护中出现的故障可以减少人工成本，甚至设备上所有操作都可以被远端采集，并代替人工进行智能分析。2023年6月，能峰电气与腾讯一起推出了城市级能源运营解决方案，希望借此打造一个集金融、运营、科技服务一体的整体云平台。
在数字化被广泛应用的当下，新型能源的数字化技术也逐渐被越来越多的企业尝试。8月30日，鹏辉能源发布第一代GREAT系列工商业储能方案，其中，Great E智慧云平台就是通过智慧互联网赋能运维管理，将管理可视化、智能化、实时化，实现多方同时监控系统运行状态、电池工作情况，并通过AI算力为客户提供最优充放电方案。
数智化正在改变着这个行业的盈利模式。“我们还有一个更大的目标，希望有更多的伙伴加入我们，一起做出N+1的数字化虚拟电厂平台。”孙鹏表示，即使是在区域范围之内，虚拟电厂运营的营收也相当可观，或许会达到几百亿元甚至几千亿元的营收。（雨天）
关注中国财富公众号
