助力中国企业境外上市 美联商汇SPAC上市北京高峰论坛成功举办

为帮助更多优质中国企业更快更好地实现境外上市，3月31日，由美国联合商业协会、美联商汇（亚洲）资本集团主办的“AGBA纳斯达克上市合并成功庆祝会暨SPAC上市北京高峰论坛”在北京举办。

亚洲SPAC领域领军人物、美国联合商业协会亚洲区副主席、美联商汇（亚洲）资本集团主席王干文就美国及香港SPAC上市国际趋势做了分享。他表示，境外上市已成为企业上市融资和PE基金退出的重要选择之一，自2022年底中美审计监管合作取得积极进展后，中概股赴美上市数量明显增加，2023境外上市领域恢复生机，美国和中国香港SPAC都尤为关注内地优质科技企业，相关企业可以抓住机遇，乘势而上。王干文还在现场公布香港SPAC Ace Eight已经通过港交所上市聆讯的喜讯。 

美国联合商业协会亚太区首席代表、美联商汇（亚洲）资本集团副总裁刘柏亨在致辞中表示：“美国联合商业协会已经走过了17年，过去三年跨越疫情困境，团队成员调整策略共同成长。”他表示协会亦重启亚太周边地区分支机构。目前AGBA韩国分会正式运营，以此来帮助中国内地企业拓展业务、加深跨国合作，优化股权结构，适应上市要求，让中国企业在国际资本市场大放光彩。

美国联合商业协会亚洲区秘书长、美联商汇（亚洲）杨杰回顾到，AGBA以国际沟通与商贸桥梁为基础，与国内外多地政府、企业合作，汇聚了大量上市企业储备资源，为了更进一步为中国经济繁荣做出贡献。他指出，集团自2014年成立至今，已帮助多家企业在美成功上市。杨杰现场分享了珍藏多年的纳斯达克敲钟瞬间，他由衷感慨，“专注SPAC的过程中，坚持与彷徨相伴，如今的成绩是合作伙伴和朋友一路支持的结果。”

上市公司AGBA独立董事和审计委员会主席黄润滨表示：“管理团队的专业让企业放心将合并后的企业市值、审计等管理内容托付是十分罕见的。”AGBA上市后仍然使用SPAC代码来继续上市，并将合并后的管理重任委托给管理团队是合并公司对管理团队理念、专业全方位的认可。

美国联合商业协会常务理事、Norwich Capital董事总经理马加玮分享了其经历的两个成功De-SPAC案例，即SPAC TOTA与美国生物制药公司Clene的合并和SPAC AGBA与金融控股集团TAG的合并。两个案例过程均极为复杂，涉及到亚洲背景SPAC跨国标的合并以及香港上市企业摘牌拆分业务再与美国SPAC合并等挑战。通过发起人与管理团队专业应对，在最终合并期限内圆满完成合并。

多家SPAC发起人/CEO、美国联合商业协会常务理事、Norwich Capital董事总经理王图在会上分享了亚洲背景SPAC首次成功合并美国企业的成功案例以及如何选择合适的SPAC标的企业，深入介绍了拟SPAC上市的企业如何规划融资定价，还就现场企业所关心的SPAC上市问题展开演讲。

多家参会企业代表也纷纷发表演讲。中兴汽车、游侠客、飨趣科技、数字荷山、小健人互联网科技等企业依次进行了路演，展示了企业风貌与未来规划，表达了企业的热忱、实力与梦想。

在过往的项目中，美联商汇发现，企业在合作时会有很多疑问亟需专业协助，SPAC上市人才储备尤为关键。为更好地帮助公司成长，美联商汇（亚洲）资本集团发起“美联商汇上市特训营”，向企业提供SPAC上市经验，为企业赋能。同时，特训营现场聘任王干文先生等演讲嘉宾担任核心导师团队，并在导师团队的见证之下与路演企业举行战略签约仪式。

美联商汇(亚洲)资本集团【AGBA (Asia) Capital Group Ltd】2014年由美国联合商业协会(AGBA)、De Tiger Capital Ltd.、 Prime Engineering International Group Ltd.、Fortune Capital Group Ltd.四大国际机构联合发起成立,总部位于中国香港，并在纽约、北京、首尔、东京等地区设有办事地点，是亚洲区域最领先的专业SPAC并购资本公司之一。目前，美国联合商业协会(AGBA)核心成员参与发起SPAC上市公司数量领跑亚洲。

美国联合商业协会同名SPAC--AGBA已于2022年11月15日与金融控股集团TAG HOLDINGS LTD.成功完成合并。作为市场的标杆案例，合并后公司仍将以AGBA作为上市代码进行交易并开启新的征程。（王月）